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Exigez le meilleur pour votre patrimoine.
Allocation et gestion d'actifs financiers | Actifs immobiliers | Ingénierie juridique et fiscale | Financement
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Philosophie
HUMAIN
L'élaboration d'une stratégie patrimoniale adaptée repose d'abord sur une collaboration et une relation de confiance. SIIMBA s'adapte à chaque client en fonction de ses capacités et de ses objectifs.
Animé par un esprit d’entrepreneur, connaître nos clients, comprendre leurs objectifs et leurs projets, cerner leurs attentes d’aujourd’hui tout en pilotant leurs évolutions dans le temps nous permet d’apporter un conseil et des solutions pertinentes sur la durée.​
COMPÉTENCE
Avec nos experts, nous selectionnons les partenaires financiers les plus adaptés à la stratégie définie. Nos équipes assurent un suivi quotidien de votre patrimoine.
La répartition des liquidités sur plusieurs classes d’actifs nous permets de construire un portefeuille aux sources de rendement diversifiées, tout en maîtrisant le risque.
Différents moteurs de croissance viendront nous permettre de performer et piloter avec précision les arbitrages financiers.
TRANSPARENCE
Nos clients disposent d'une parfaite connaissance de la composition de leur patrimoine, des partenaires chez qui leurs fonds sont déposés.
Notre processus de gestion élaboré et inspiré de nos expériences a pour vocation de satisfaire les objectifs individuels de chacun grâce à des stratégies d’investissement elles aussi sur-mesures.
RÉACTIVITÉ
SIIMBA est une société à taille humaine : vous connaissez votre interlocuteur et ses équipes sont disponibles, flexibles et à votre écoute.
La créativité est au cœur du processus de gestion afin de nous adapter avec agilité à la situation et aux objectifs à court, moyen et long terme de chacun de nos clients.
L’innovation guide notre recherche de solutions uniques.
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Nos services
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Gestion intégrant des actifs non traditionnels
- Une gestion active en architecture ouverte intégrant des investissements traditionnels et alternatifs :
- Private Equity ;
- Dette privée ;
- Produits structurés adaptés aux situations de marché (émission dédiée à partir de 500k€) ;
- Immobilier.
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Suivi personnalisé
- Rendez-vous à votre guise
- Réalisation de reportings consolidés multi-établissements. Cette prestation a pour objectif de vous donner une vision consolidée de vos avoirs, qu’ils soient gérés ou non par SIIMBA (évolution, performance, exposition au risque, contribution à la performance). Private Equity ;
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Indépendance
- Nos recommandations sont indépendantes, non dictées par des exigences d'actionnaires ou de
notes d'analystes financiers.
- Nous travaillons en architecture ouvertes avec les meilleurs fournisseurs et sociétés de gestion de la place financière.
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Plateforme pour suivre ses investissements
- Application téléphonique mise à disposition afin de suivre quotidiennement la gestion de vos contrats
- Accès Web
e nos jours, il est rare de trouver une structure qui apporte un véritable conseil sur-mesure, de qualité, indépendant et transparent pour la gestion de son patrimoine. C’est pourquoi, après des études de mathématiques et ingénierie financière à l’université Paris Dauphine ainsi que diverses expériences en salles de marchés en France et aux États-Unis, la création de SIIMBA est devenue une évidence.
Mon ambition depuis plus de trois ans, est d’offrir une alternative aux banques et un service personnalisé haut de gamme aux clients du cabinet, en faisant le pont entre l’expérience des générations passées et les défis du monde de demain. Vos fonds sont sécurisés dans les plus grandes banques et institutions en fonction de votre profil, vos choix et vos objectifs, tandis que nous nous occupons de leur gestion, avec davantage de qualité, d’empathie, de disponibilité et de proactivité. Nous développons des partenariats au profit des clients et non une clientèle au profit de partenaires.
Enfin, SIIMBA favorise un alignement d'intérêts, privilégiant une rémunération basée sur la valeur créée plutôt que sur le temps passé. C'est ainsi que nous contribuons au changement du paysage financier et de la relation bancaire traditionnelle. Pour nous le mot - client - doit retrouver sa véritable signification.
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David Ostrolenk - Président de SIIMBA
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Notre rémunération
Nos clients décident de notre rémunération.
En tant que conseillers en gestion de patrimoine, notre rémunération dépend directement de la satisfaction de nos clients. Afin d’être certain que notre tarification vous paraisse juste, nous laissons le choix à nos clients de décider de notre rémunération sur les frais d’entrée.
Ces frais d’entrée correspondent au pourcentage distribué au conseiller lors d’un versement sur un contrat. Ils viennent récompenser le travail fourni par le conseiller en amont de l’ouverture des contrats (le travail d’analyse, la mise en place de recommandations, le choix de l’allocation…etc) ainsi que le service et les conseils à venir. Ces frais sont payés au conseiller lors d’un versement donc une seule fois, ce ne sont pas des frais de gestion annuels.
Une totale transparence des frais liés à chaque opération.
Lorsque la prestation de conseil est suivie de la réalisation d’un investissement financier ou de la fourniture d’un service financier, vous êtes susceptible de supporter certains coûts et frais suivants :
- des coûts et frais liés aux services d’investissement.
- des coûts et frais liés aux instruments financiers.
Une estimation des coûts et frais sous forme de tableau vous sera toujours fournie avant la réalisation de l’investissement financier ou la fourniture du service financier
Un modèle gagnant-gagnant avec nos clients.
En tant que conseillers en gestion de patrimoine, nous avons mis en place un modèle de rémunération qui vise à satisfaire pleinement nos clients tout en nous rémunérant de manière juste et équitable. Cela signifie que notre intérêt est directement lié à celui de nos clients : plus nous les aidons à gérer efficacement leur patrimoine, plus nous sommes rémunérés.
En somme, ce modèle de rémunération gagnant-gagnant est bénéfique pour nos clients et pour nous. Nos clients bénéficient d'un service de qualité et d'une gestion efficace de leur patrimoine, tandis que nous sommes rémunérés en fonction de notre performance et de la satisfaction de nos clients. C'est un système juste et équitable pour toutes les parties impliquées.
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Nos agréments
UNE SOCIÉTÉ AGRÉE
Immatriculée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), courtier en assurance vie (IAS), Intermédiaire en financement bancaire (IOBSP).
UNE ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE
Par L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour le conseil en investissement financier et par L'ACPR (Autorité de contrôle et de Résolution) pour l'activité de courtage en assurance.
Assurance RCP et Garantie Financière : AIG Europe S.A.
DES GARANTIES SOLIDES
CIF
IAS
IOBSP
Conseil en Investissement Financier
Nous constituons votre allocation financière au travers de fonds cotés, fonds immobilier ou encore de produits structurés.
Courtage en Assurance
Nous sélectionnons le supports de détention les plus performants et les mieux adaptés à votre situation.
Conseil en Financement
Nous vous donnons accès à une offre complète et compétitive de solutions de financement pour l'ensemble de projets d'investissement.
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