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S'appuyer sur l'expérience des évènements passés et les technologies innovantes pour préparer le futur.

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David Ostrolenk - Président de SIIMBA

Exigez le meilleur pour votre patrimoine.

Allocation et gestion d'actifs financiers  l    Actifs immobiliers   l    Ingénierie juridique et fiscale   |   Financement 

Nos expertises

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L’immobilier constitue un levier important dans la construction d'une stratégie patrimoniale qu'il s'agisse d'un investissement direct ou par l'intermédiaire de fonds immobiliers. Selon l'usage, (professionnelrésidence principal ou secondaire, pur investissement). Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet et son articulation avec votre stratégie globale.

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L'effet de levier permis par l'endettement est souvent au coeur des stratégies patrimoniales. Nous évaluons l'intérêt de contracter de nouveaux crédits et vous accompagnons dans la négociation ou la renégociation de vos emprunts (prêt immobilier, prêt non affecté, etc.) afin de bénéficier des meilleures conditions de marché

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Sans constituer un objectif en tant que tel, la maîtrise de la fiscalité est un élément essentiel de la gestion du patrimoine. Avec nos experts, nous déterminons les leviers juridiques (SCI, holdings familiales, etc.) et financiers (PEA, assurance vie, etc.) les plus favorables au regard de votre situation familiale. 

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Grâce à un réseau de prestataires de confiance, nous proposons un accompagnement global pour répondre à l'ensemble des besoins des familles que nous conseillons (démarches administratives, organisation  ...)

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Démarches administratives 
Organisation de voyages d'exception
Formation des enfants à la gestion du patrimoine familial          

Intervention de prestataires
Architecte, entrepreneur 

Mise à disposition : transport de personnes et location de voiture d'execption

Afin de diversifier les risques et maximiser les gains, nous définissons, en fonction de plusieurs paramètres (horizon de temps, aversion au risque...), une ou plusieurs allocations de vos actifs (fonds de private equity, actions, structurés, alternatifs).

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ALLOCATION & GESTIONS D'ACTIFS FINANCIERS

ACTIFS IMMOBILIERS

INGENIERIE JURIDIQUE ET FISCALE

FINANCEMENT 

CONCIERGERIE

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UNE SOCIÉTÉ AGRÉE

Immatriculée à l’ORIAS en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF), intermédiaire en assurance vie (IAS), courtier en financement bancaire (COBSP).

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UNE ACTIVITÉ RÉGLEMENTÉE

Par L’AMF (L’Autorité des Marchés Financiers) pour le conseil en investissement financier et par L'ACPR (Autorité de contrôle et de Résolution) pour l'activité de courtage en assurance.

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DES GARANTIES SOLIDES

Assurance RCP et Garantie Financière : AIG Europe S.A.

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)
Nous constituons votre allocation financière au travers de fonds cotés, fonds immobilier ou encore de produits structurés.
COURTAGE EN ASSURANCE (IAS)
Nous  sélectionnons le supports de détention les plus performants et les mieux adaptés à votre situation.

CONSEIL EN FINANCEMENT (COBSP)

Nous vous donnons accès à une offre complète et compétitive de solutions de financement pour l'ensemble de projets d'investissement.

Nos partenaires institutionnels

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 Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro  892 839 366   

-     Conseil en investissement financiers     -     Courtier en assurance     -     Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement    -     

-    Adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers     -

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